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금융자산관리사에 다하여 알아보도록 하겠습니다.
고객의 금융자산을 관리해 주는 관리사로써 포트폴리오를 구성하는 것을 돕는 역할을 해주게 됩니다. 최근에는 자산종합관리계좌등의 금융자산 종합관리 업무가 각 금융권에서 주요 업무로 부상하고 있어서 금융자산관리사의 역할은 더욱 더 중요해 지고 있는 상황입니다.
요즘에는 자산이 많은 부유층이 아니더라도 결혼과 교육, 노후 설계등을 고려하여 평생동안의 자산관리를 계획하는 사람들이 증가하고 있습니다. 자산을 어떻게 관리해야 하는지를 조언해 주고 포트폴리오를 구성하기 위해서는 예금, 주식, 보험, 부동산, 세무등 여러 금융분야에 다양한 지식이 필요로 합니다.
자산관리사는 금융기관 영업부서의 재테크팀이나 개인 자산관리사팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 라이프플랜상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 역할로 시험에는 이러한 능력을 검증하게 됩니다.
시험일정과 응시료
2017년도 자료로써 매년 비슷한 시기에 치뤄지므로 시험기간 확인에 참고하면 되겠습니다.
응시자격 - 제한없음
시험방법 - 필기시험(객관식 5지 선다형)
시험과목
합격조건 - 시험과목별로 40점 미만이면 과락, 1부와 2부 평균이 각각 60점 만점 이상이면 합격
이와 같은 금융자산관리사에 대한 시험정보에 대해 살펴보았습니다.
금융권쪽에서 더욱더 그 역할이 증대되고 있는 자격증으로써 앞으로도 전망이 밝은 자격증이라 할 수 있습니다. 자세한 시험접수와 정보등은 한국금융연수원 홈페이지에서 살펴보시기 바라겠습니다.